В понедельник Иран и Соединенные Штаты преуменьшили шансы на скорый прорыв в трехмесячной войне, а госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон либо достигнет хорошего соглашения с Ираном, либо решит проблему «другим способом».

Рубио заявил журналистам в Нью-Дели, что Соединенные Штаты дадут дипломатии все возможные шансы на успех, прежде чем обращаться к «альтернативам», после того как президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что он поручил своим представителям не спешить с заключением какого-либо соглашения с Ираном.

Рубио добавил, что на столе лежит «очень серьезное предложение» относительно способности Ирана вновь открыть пролив и вступить в реальные, содержательные и ограниченные по времени переговоры по ядерной проблеме, выразив надежду на достижение соглашения.

Между тем, в понедельник представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Иран ведет переговоры о прекращении войны, но в настоящее время не обсуждает ядерные вопросы.

Багаи добавил, что общие рамки достигнуты, но никто не может сказать, что соглашение между Соединенными Штатами и Ираном неизбежно. Он пояснил, что потенциальный меморандум о взаимопонимании не содержит конкретных деталей, касающихся управления Ормузским проливом, который находится в ведении стран, расположенных над ним.

В воскресенье Трамп написал на своей платформе Truth Social, что блокада, введенная США в отношении иранских судов в Ормузском проливе, останется «в полной силе до тех пор, пока не будет достигнуто, одобрено и подписано соглашение».

Он добавил: «Обе стороны должны не торопиться, чтобы достичь правильного соглашения».

В понедельник цены на нефть упали на 5% до самого низкого уровня за две недели на фоне растущего оптимизма по поводу того, что Соединенные Штаты и Иран, возможно, близки к мирному соглашению.

Пункты разногласий

В субботу Трамп подогрел ожидания, заявив, что Вашингтон и Тегеран «в основном договорились» о меморандуме о взаимопонимании по мирному соглашению, которое позволит вновь открыть Ормузский пролив.

В понедельник представитель Министерства иностранных дел Ирана заявил, что Иран не будет взимать плату за транзит по этому важному водному пути, но добавил, что «естественно, что за предоставляемые услуги будут взиматься сборы».

До начала конфликта через этот пролив проходила пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

Между двумя сторонами сохраняются разногласия по ряду сложных вопросов, включая ядерные амбиции Ирана, войну Израиля в Ливане против поддерживаемой Ираном милиции «Хезболла», а также требования Тегерана об отмене санкций и разблокировке десятков миллиардов долларов доходов от иранской нефти, замороженных в иностранных банках.

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа, говоривший на условиях анонимности, раскрыл основные контуры вопросов, находящихся на стадии переговоров.

Официальный представитель заявил, что Иран «в принципе» согласился вновь открыть Ормузский пролив в обмен на снятие Соединенными Штатами военно-морской блокады и на то, что Иран избавится от своих запасов высокообогащенного урана.

Он добавил, что Соединенные Штаты считают, что верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи одобрил общие рамки соглашения.

Официальный представитель опроверг утверждения о том, что Иран не согласился утилизировать свои запасы высокообогащенного урана, заявив: «Вопрос в том, как это будет реализовано».

В воскресенье второй высокопоставленный американский чиновник заявил, что предложенная рамочная программа дает переговорщикам 60-дневный срок для достижения окончательного соглашения.

Ранее иранские источники сообщили Reuters, что на ближайших этапах могут быть найдены «работоспособные формулы» для разрешения спора о запасах высокообогащенного урана, включая снижение уровня обогащения под надзором Международного агентства по атомной энергии ООН.

Хрупкое перемирие

Иран давно отрицает обвинения США и Израиля в стремлении к приобретению ядерного оружия, настаивая на своем праве обогащать уран для гражданских целей, хотя достигнутые им уровни обогащения значительно превышают требования для производства электроэнергии.

Популярность Трампа пострадала из-за влияния войны на цены на энергоносители в Соединенных Штатах, а также из-за давления со стороны Конгресса с целью ограничения его полномочий в военное время. В результате он неоднократно говорил о возможности достижения соглашения о прекращении конфликта, начавшегося после начала боевых действий между США и Израилем 28 февраля.

Хрупкое перемирие сохраняется с начала апреля.

В ответ на критику его действий на переговорах и готовности пойти на уступки Ирану, Трамп заявил: «Если я заключу сделку с Ираном, это будет хорошая и правильная сделка... так что не слушайте проигравших, критикующих то, о чем они ничего не знают».

Любое соглашение, укрепляющее нынешнее хрупкое перемирие, принесет некоторое облегчение рынкам, но оно не положит немедленно конец глобальному энергетическому кризису, который привел к росту цен на топливо, удобрения и продукты питания.

В результате американо-израильской бомбардировочной кампании против Ирана погибли тысячи людей на территории Ирана, прежде чем она была приостановлена в начале апреля. Израиль также убил еще тысячи людей и вынудил сотни тысяч покинуть свои дома в Ливане во время своей кампании против «Хезболлы». Тем временем иранские удары по Израилю и соседним странам Персидского залива привели к гибели десятков людей.

В понедельник цены на золото выросли более чем на 1%, поскольку усилился оптимизм по поводу возможности прорыва в мирных переговорах между Соединенными Штатами и Ираном, что привело к ослаблению доллара и снижению цен на нефть, что, в свою очередь, ослабило опасения по поводу инфляции.

К 07:36 GMT спотовая цена на золото выросла на 1,1% до 4559,07 долларов за унцию, а фьючерсы на золото в США с поставкой в июне подорожали на 0,8% до 4559,80 долларов.

Хотя президент США Дональд Трамп предупредил, что не спешит завершать соглашение с Ираном, инвесторы, похоже, больше сосредоточились на его заявлениях в субботу, когда он сказал, что Вашингтон и Тегеран «в значительной степени завершили» меморандум о взаимопонимании по мирному соглашению, которое может привести к возобновлению работы Ормузского пролива.

Тим Уотерер, главный аналитик рынка в KCM Trade, сказал: «Трамп укрепил надежды рынка на достижение какого-либо соглашения с Ираном, которое могло бы привести к открытию Ормузского пролива. Эта возможность оказала давление на цены на нефть и обеспечила золоту необходимую поддержку с точки зрения инфляции».

Между тем, госсекретарь США Марко Рубио заявил в понедельник, что Соединенные Штаты либо достигнут «хорошего соглашения» с Ираном, либо решат этот вопрос «другим способом».

Доллар упал почти до самого низкого уровня за неделю, что сделало золото, выраженное в американской валюте, более доступным для держателей других валют.

Цены на нефть также упали до самого низкого уровня за две недели, что ослабило инфляционные ожидания.

Рост цен на нефть обычно подпитывает инфляцию и поддерживает высокие процентные ставки в течение более длительных периодов. Хотя золото считается средством защиты от инфляции, повышение процентных ставок обычно оказывает давление на этот драгоценный металл, поскольку он не приносит дохода.

В связи с этим, в пятницу Кевин Уорш был приведен к присяге в качестве председателя Федеральной резервной системы США в непростой для американской экономики момент, поскольку резкое повышение цен на топливо, связанное с войной с Ираном, продолжает подрывать инфляцию и ослаблять доверие потребителей.

Что касается других драгоценных металлов:

Цена на спотовое серебро выросла на 3,1% до 77,79 долларов за унцию.

Акции Platinum подорожали на 2,3% до $1 966,59.

При этом цена на палладий выросла на 2,7% до 1384,70 долларов за унцию.

Цены на нефть упали примерно на 5% в понедельник после того, как президент США Дональд Трамп дал понять о прогрессе в переговорах с Ираном по вопросу открытия Ормузского пролива, хотя и подчеркнул, что Соединенные Штаты не будут спешить с заключением сделки.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали примерно на 5,8% до 90,95 долларов за баррель к 7:35 утра по восточному времени, в то время как фьючерсы на глобальную эталонную нефть марки Brent снизились почти на тот же процент до 97,60 долларов за баррель.

В воскресенье Трамп написал в социальных сетях: «Переговоры проходят организованно и конструктивно, и я поручил нашим представителям не спешить с заключением соглашения, потому что время на нашей стороне».

В субботу президент США заявил, что соглашение с Ираном относительно возобновления работы Ормузского пролива и других вопросов было «в значительной степени согласовано» и будет объявлено в ближайшее время.

Ранее Трамп заявлял, что конфликт с Ираном близок к разрешению, но затем напряженность вновь обострилась, а цены на нефть резко выросли.

На прошлой неделе американская нефть потеряла более 8%, а нефть марки Brent упала более чем на 5% после того, как Трамп заявил об отмене запланированных авиаударов по Ирану, чтобы дать больше времени для переговоров.

Несмотря на недавнее снижение, цены остаются более чем на 30% выше с момента начала атак США и Израиля на Иран 28 февраля.

С начала марта Иран фактически ввел блокаду судоходства через Ормузский пролив, и теперь судам требуется получать разрешение от Тегерана для прохода, иначе им грозит атака.

Блокада была введена после ударов США и Израиля, в результате которых погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также несколько высокопоставленных иранских чиновников.

Ормузский пролив считается одним из важнейших узловых пунктов на мировом нефтяном рынке: до начала войны через него проходило около 20% мировых поставок нефти.

Иранская блокада резко сократила экспорт нефти с Ближнего Востока, вызвав крупнейший в истории сбой в поставках.

В ответ Соединенные Штаты ввели блокаду иранских портов и судов. В воскресенье Трамп заявил, что американская блокада будет оставаться «в полном объеме до тех пор, пока не будет достигнуто, ратифицировано и подписано соглашение».

В понедельник на европейских торгах цены на серебро подскочили более чем на 4%, возобновив рост, временно прерванный на предыдущей сессии, и приблизившись к достижению своего наивысшего уровня за несколько недель. Росту способствовали снижение курса доллара США и падение мировых цен на нефть на фоне значительного прогресса в мирных переговорах между США и Ираном.

Снижение цен на нефть помогает ослабить опасения по поводу ускорения инфляции, что потенциально дает Федеральной резервной системе больше возможностей для сохранения процентных ставок без изменений в краткосрочной перспективе, в то время как ожидания относительно возможного снижения ставок в долгосрочной перспективе продолжают расти.

Обзор цен

Сегодня цены на серебро выросли на 4,35% до 78,83 доллара с уровня открытия в 75,55 доллара, при этом зафиксирован сессионный минимум в 75,54 доллара.

В пятницу на закрытии торгов цены на серебро снизились на 1,5%, что стало первым падением за последние три сессии, и это снижение обусловлено укреплением доллара и ростом цен на нефть.

Цены на серебро также снизились на 0,55% на прошлой неделе, зафиксировав второе подряд недельное падение на фоне растущего инфляционного давления в Соединенных Штатах и повышения доходности казначейских облигаций США.

Доллар США

Индекс доллара США в понедельник снизился на 0,4%, отдалившись от шестинедельного максимума в 99,52 пункта и приблизившись к первому снижению за три торговые сессии, что отражает общую слабость американской валюты по отношению к корзине мировых валют.

Помимо фиксации прибыли, доллар ослаб на фоне улучшения склонности к риску на мировых рынках, чему способствовали растущие надежды на то, что Соединенные Штаты и Иран приближаются к мирному соглашению, которое может положить конец войне на Ближнем Востоке.

Мировые цены на нефть

Цены на нефть упали более чем на 6% в начале недели, достигнув самого низкого уровня за три недели, поскольку опасения по поводу перебоев в поставках из региона Персидского залива ослабли, а ожидания скорого открытия Ормузского пролива для нефтяных танкеров возросли.

События в ходе иранской войны

По имеющимся данным, Соединенные Штаты и Иран близки к достижению окончательного рамочного соглашения о прекращении войны на Ближнем Востоке.

Трамп заявил, что значительная часть проекта соглашения «уже согласована», хотя оно еще не полностью доработано, добавив, что «время на стороне Вашингтона», чтобы заключить «хорошую и подходящую» сделку.

Источники сообщили, что рамочное соглашение включает продление режима прекращения огня на 60 дней, что даст переговорщикам время для разработки окончательных и подробных условий, необходимых для окончательного прекращения войны.

По имеющимся данным, соглашение также включает в себя возобновление работы Ормузского пролива, а также решение США прекратить военно-морскую блокаду иранских портов и разрешить Ирану продавать нефть на определенных условиях.

Источники добавили, что ряд спорных вопросов остаются нерешенными, включая контроль за Ормузским проливом, полный отказ Ирана от высокообогащенного урана и разблокировку замороженных иранских активов.

Американские официальные лица заявили, что соглашение не будет подписано в понедельник и что окончательное утверждение может занять еще несколько дней.

Информационное агентство Tasnim предупредило, что проект соглашения может сорваться из-за споров, связанных с замороженными иранскими активами.

Процентные ставки в США

В пятницу Кевин Уорш был приведен к присяге в качестве председателя Федеральной резервной системы США.

Согласно инструменту CME FedWatch, в настоящее время рынки оценивают вероятность повышения процентной ставки Федеральной резервной системы в декабре в 52%, по сравнению с чуть более 16% в начале мая.

Рынки также полностью учитывают 100% вероятность того, что процентные ставки в США останутся без изменений на заседании в июне, в то время как вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов остается нулевой.

Чтобы пересмотреть эти ожидания, инвесторы внимательно следят за дальнейшими публикациями экономических данных США, а также за комментариями представителей Федеральной резервной системы.